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对趣头条的业务模式缺乏了解

 人参与  2020-02-12 11:28  分类 : 抖音运营  点这评论

时隔半月后,趣头条发长文回应财务造假指控。

“点冠和基分均是趣头条合并报表范围内子公司,包括点冠和和基分的交易在内的所有关联交易在合并报表层面都会进行抵销。”12月27日,针对做空机构Wolfpack Research指责其存在大量财务造假一事,趣头条认为,这是Wolfpack Research对对趣头条的业务模式和会计准则缺乏了解。

12月10日,Wolfpack Research发布长达56页的报告,指控趣头条存在财务造假、现金余额造假、未公开关联方造假、涉嫌欺诈等。其中,指责趣头条财务造假一事成为外界关注的重点。

第二天,趣头条公开反驳称“该报告有严重错误,完全背离了基本事实。”

趣头条2018年营收为30.2亿元,不过,据Wolfpack Research查阅,发现趣头条及其附属公司提交的文件总收入仅为24亿元,且剔除趣头条主要运营VIE主体和其内部“广告代理”之后,其2018年的收入只有7.89亿元。

受此影响,12月10日当天,趣头条盘中一度暴跌超过10%。

趣头条方面表示,Wolfpack Research在报告中将各子公司单体报表数据进行简单加总,然后与趣头条披露的合并报表数据做对比,这种做法显然是错误的。

Wolfpack Research还预测,截至2019年第三季度末,趣头条只剩下约4.59亿元的现金,按照现在的烧钱速度,这笔现金最多能维持到12月初。

在趣头条的最新回应中称,公司“不差钱”,并援引三季报的财务数据,指Wolfpack Research的观点“毫无依据”。数据显示,截至2019年9月30日,趣头条的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币21.201亿元,其中现金和现金等价物为人民币5.254亿元,短期投资为人民币15.947亿元。

成立于2016年的趣头条,以“看趣头条赚钱”网赚模式打开了下沉市场。到2017年低,趣头条宣布已拥有7000万注册用户,日活超千万。

高速扩张背后,趣头条的盈利模式也备受质疑,甚至有人调侃,趣头条就是花钱买用户,再收取广告费。

报告中,Wolfpack Research认为,趣头条有将近50%的广告投放来自于未公开的关联方,其中超过25%的趣头条广告流量都指向该公司首席执行官拥有的未披露关联方,21%则来自趣头条本身。在其测试的5万个广告样本中,Wolfpack Research发现四家公司占趣头条总广告流量的69.7%,前三家均为趣头条创始人谭思亮关联的公司,而第四位则是最近宣布破产的淘集集。

“该报告依据的样本量不够,缺乏统计学意义,”趣头条认为,平台上每天广告展示总量超过20亿次,Wolfpack Research仅对趣头条平台上某个特定时间段(即2019年9月12日的4个小时)集中的5万条广告展示(仅占当日广告展示总量约0.0025%)进行分析,“指控不成立”。

此外,Wolfpack Research还质疑,趣头条进行了系统性的“广告欺诈”,趣头条利用自己的广告代理上海点冠取代原来独立的第三方广告流量监督方。如此一来,趣头条能够在该公司想要的任何地方开始引导广告流量。

趣头条解释称收购点冠是搭建内部广告平台的需要。过去,趣头条大量依靠第三方广告平台,如2016年和2017年百度分别占收入的69.9%和43.7%。而在2018年2月,趣头条花费1500万元收购点冠,实现了内部广告平台从0到1的跨越,“百度营收份额的减少和点冠营收份额的增加与‘取消看门人’毫无关系”。

在趣头条这份长达9页的回应中,对Wolfpack Research的指控一一进行了否认。但尽管如此,AI财经社注意到,在趣头条发出回应当天,其股价盘中一度跌幅超过3%,最终报收3.39美元/ADS,与去年上市时的发行价7美元/ADS相比,已经跌去52%。

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